5月6日，和讯信息徐梦婧表示，假期期间有三个行业利好和一个小风险点，我给大家总结一下。第一个利好是，华为芯片获得字节和阿里共计75万片订单，且该芯片性能达英伟达H20的2.87倍，引发市场广泛关注，这直接利好华为昇腾和国产替代方向。第二个利好，字节豆包推出多档位付费订阅模式，宣告国内AI正式进入大模型商业化落地阶段，直接利好AI应用和中概板块。第三个利好，商业航天领域利好密集发布，如上海百亿级国资航天平台落地、产业链企业IPO提速，还有多款可回收火箭即将发射验证，有望降低发射成本，大家可密切跟踪商业航天最新动向。一个小风险点是，中东局势再度升级，昨天油价已大幅上扬，今天金银价格大幅下跌，明天避险和题材谁能更胜一筹尚待观察。结合这些消息，对于5月份市场风格，我认为资金很可能从光赛道流出，转向国产替代方向，比如芯片科创，或是资源周期类品种。当然，5月份主线要密切关注国产替代链、芯片科创。同时，我觉得5月份普涨较难，结构优化比仓位管理更为重要。在成交量不回到3万亿之前，市场创新高难度较大。
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